1935年11月23日，中央紅軍和陜北紅軍聯合作戰，發動直羅鎮戰役。
中央紅軍到達陜北后，國民黨軍繼續對陜甘根據地進行第三次“圍剿”。蔣介石調集東北軍5個師的兵力，分兩路向紅軍大舉進攻。毛澤東決定集中兵力，向南尋機作戰，求奸國民黨1-2個師。先在直羅鎮地區擺下“布袋陣”。11月20日，東北軍一0九師被誘入直羅鎮，紅軍主力分南北兩路夾擊，戰至23日全殲該師，活捉師長牛元峰，同時又在阻擊援兵中殲滅敵一0六師1個團，取得直羅鎮戰役的勝利。
此戰役紅軍共殲滅國民黨軍一個師又一個團，俘虜5300余人，繳獲各種槍3500余挺，。這一勝利，為中共中央把全國革命大本營放在西北舉行了奠基禮。
